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，进西可取巴蜀，往南可威逼荆襄，可缓解樊城的压力。而张鲁幺麽小丑不堪一击，妖言惑众扰乱地方。丞相为国家支柱，吊民伐罪理固当然，张鲁鼠辈一战可定，丞相可亲自出征，一雪前耻。借机除掉马腾，平定西陲。“
曹操道：“此言深得我心，可是若我离开许唱，孙权、孔明趁乱偷袭如何处置。“
司马懿道：“主公不必忧心，张鲁不过是鼠辈，不必主公亲往，夏侯渊将军足矣，至于马腾愚忠之辈，可骗入许昌，然后杀之。则西凉无忧。可令曹仁将军率领两万兵马驰援合肥。再命令曹彰公子率兵镇守宛城“
于是夏侯渊、率领张颌、于禁、夏侯尚、夏侯德、领兵五万，司马懿亲自随军进兵，进兵汉中。很快到了长安，太守钟繇迎接入城，犒劳将士。然后下达天子的诏令，诏令马腾入京。马腾令马超，韩遂留守西凉。自己亲赴许昌，结果被杀。
夏侯渊以迅雷不及掩耳之势拿下汉中，刀劈张鲁，平定汉中。
曹操杀了马腾之后，马超联结韩遂，统领大将庞德，兄弟马岱，以及妹妹马云禄进攻长安，可是司马懿早就想到了，将西凉军击退，马超凭借武勇，和其弟马岱和妹妹马云禄，带领两千残兵杀出重围，司马懿趁机攻打武威、西平、天水、安定四郡。司马懿退兵长安，然后返回许昌，长安由钟繇镇守
马超和羌族国王关系甚好，借了五万人马。重新攻打武威、西平、天水、安定四郡平定了四座城池，威震天下。得到一位少年将军姜维的投奔，然后让马岱为西平太守，韩遂为武威太守，姜维天水太守，马超亲自镇守安定。然后打出为父报仇的旗号，暗中与孔明通消息。
而与此同时孔明早就最好准备，兵分两路兵马，一路由赵云为先锋顺江而上，直接占领剑阁，然后取梓潼，以徐庶作为辅助，然后联结马超。
另一路由亲岳飞统领，以关羽为统帅，黄忠为正先锋，魏延副先锋。把荆州统领大权交给张飞和庞统，以廖化，关平，刘封等大将守住荆州各处人马，蒋琬，费祎负责押送粮草。
庞统亲自镇守江陵。以防止曹操、孙权觊觎荆州。
关羽率兵进攻永安，永安守将是法正，在加上孟达，黄权等蜀中大将永安城有兵马一万。
关羽等人入蜀川以来，势如破竹，一直打到永安城下，原因很简单，刘璋无能，从不训练兵马，而且只是防备张鲁，关羽采纳孔明的意见，虚张声势，沿路散出消息，荆州兵马有十万之多川中的兵马没打过仗，果然望风而降，二来刘璋正暗自庆幸，因为曹操正要出兵汉中，张鲁就无暇顾及自己了，所以关羽不费一兵一卒就从杀到了永安。
可是到了永安就不同了，孔明知道这个法正是个难缠的角色，可是也知道法正并不是忠于刘璋的。所以孔明决定先不要攻城，只是不断的做出攻城的姿态。
孔明打算要小心虽然有三万兵马，但是这法正，孔明是了解的，论指挥军队法正是比不过自己的，但是法正奇谋摆出。但是孔明并不惧怕，因为孔明清楚的了解自己，纵然行军打仗有孔明无法战胜的对手，可是要想战胜孔明那也是不容易的。
孔明安营扎寨，设置战壕，箭楼，还有早就准备好，安营扎寨用的巨大木材，十分的坚固，孔明再加上各种兵力的配比，建立一个坚固的营寨。一场大战就要开始。