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益州南部之战，诸葛亮七擒孟获，最终使得南中自孟获以下，真心归附。
南蛮人归附之后，诸葛亮行使了马超授予他的临机专断之权，将南中之地划分为云南、兴古两个郡，纳入益州的版图之中。
在治理云南、兴古两个郡的时候，诸葛亮采用以南蛮人为主，以汉人为辅的政策，任命孟获为云南郡守，祝融为驻军主将，汉人吕凯为主簿；董荼那为兴古郡守，蜀中之人马忠为驻军主将，阿会喃为参军。南蛮之人与汉人共同治理的方针政策，并且不留下一个汉军，驻守两郡的兵勇，全部出自蛮兵之中。
这个举动，赢得了南蛮人对诸葛亮的进一步拥戴。因为诸葛亮的这个安排，让南蛮人感觉到，诸葛亮把他们当做了自己人，而不是留下汉军来监视他们的附庸。
诸葛亮的这个举措，其实也是效仿马超安置原来的羌、氐、乌桓等异族人的方法。想要让南蛮人彻底臣服，就必须要征服他们的心，让他们逐渐与汉族的血脉、文明相互融合，而不能靠一味的强征。
留下少数的汉人，指引南蛮人逐渐进步，就是在南蛮人之中，燃起一点星星之火，当南蛮人在较为和平的环境下，体会到汉人的先进文明后，他们便会完全放下抵触之心，心甘情愿的融入进来了。
星星之火，可以燎原。
这是马超送给诸葛亮的一句名言，诸葛亮时刻谨记在心。
当然了，诸葛亮以攻心之计征服南中，看似容易，实则却是异常艰难。天时、地利、人和，外加运气，缺一不可。所以诸葛亮在处理好云南二郡的政务之后，也在二郡中抽掉了一部分兵力，补充到了自己的部曲之中。
比如说兀突骨麾下的三万藤甲兵，便有一万精壮补充到了无当飞军中，外加孟获麾下的一万精锐，使得无当飞军的人数，激增到了五万人之多。
比起奔雷骑和破军阵，无当飞军的组军要求相对要低一些，毕竟无当飞军的定位是轻甲弩兵，突出的是攀山越岭和远程打击的能力。而蛮兵自幼便生长在深山大泽之中，穿山越岭对他们而言，根本就是小菜一碟。
这两万蛮兵编入义勇军，还是诸葛亮直属的精锐无当飞军，表达了诸葛亮对南蛮人的信任，可以毫不避讳的把两万南蛮人带在身边。日后这些人若是能建功立业，捷报传回家乡，口口相传，无疑是有利于大梁的。
同时，诸葛亮也在无形之中，削弱了南蛮人的战力。两万精锐，可不是说能训练出来就能训练出来的，这两万人被抽走，南蛮人纵是日后反悔，短时间内也不能掀起太大的风浪了。
等南蛮人重新再练出两万精兵的时候，诸葛亮相信他们大多数人都已经接受并习惯汉人的先进文明了，就算让他们反，他们也不肯再反了。
在云南两郡仅仅停留了半个月之后，诸葛亮便欲要率军返回成都了，因为他十分挂念马超那边，他必须要以最快的速度赶到马超的身边去。
因感念诸葛亮的大恩，孟获率领云南两郡的各级官员五十余人，出城相送。在这些人中，大多数都是原来南蛮人的各路洞主，仅有七人，是新加入的汉人面孔，以目前的情势而言，已经是最好的结果了。
大军行至泸水边，时值隆冬时节，本应有些上冻的泸水，丝毫不见结冰之象。即便云南之地酷热，可也不应如此，就连生于斯长于斯的孟获等人见了，都觉得很是反常。
事出反常必有妖。
心细如发的诸葛亮没有立刻让大军渡江，而是先放了几只空无一人的木筏下水，试探水情。
不料木筏刚一下水，泸水中忽然阴风大作，水面上无风起浪，行驶在水面上的几只木筏悉数被扬起的浪头吞没。
诸葛亮见状，询问于孟获。孟获答曰：“此处原有猖神作乱，为祸四方，往来者必须以祭品献礼，方能安然渡水。”
“当用何物烹祭？”诸葛亮好奇的问道。
泸水是诸葛亮率部返回成都的捷径，如今马超正在北方与曹操一决生死，诸葛亮归心似箭，自是一日也不愿意耽搁，便向孟获追问道。
孟获刚要说话，却欲言又止。在诸葛亮的注视下，孟获才无奈的说道：“往昔，我等蛮人祭祀猖神，皆是用七七四十九颗人头，外加黑牛白羊烹祭，方能令泸水之中风平浪静，并护佑我南蛮之人来年民泰安康。”
诸葛亮不悦的说道：“如今战事方休，岂能再动杀戮，以活人祭祀？”
孟获皱着眉头说道：“往年祭祀，皆是来年开春之际，从未有过今日这般，犹在隆冬岁月，泸水上便如此阴风大作，实属怪哉！”