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灵界猫族大军同时出现，让两边的强弱之势顿变。悟色见状才明白黑月在玩什么，不禁笑道：“黑月，你总是爱玩这些小把戏，我不明白，你能从中得到什么好处？”黑月笑道：“我说过，只要看到你痛苦，我就开心。”悟色又问道：“霸天，那么你呢？”
霸天道：“苗老板，若你能放了书天大王，我便不会和你为敌。”悟色笑道：“若你执意要和我为敌，那我先杀了书天。”霸天道：“你敢？”悟色道：“我有什么不敢的？霸天，死人客栈没有一个守卫，恶魔洞也没有人看守，你大可以自己去救书天。”黑月道：“霸天，你不要上了苗老板的当，那恶魔洞中机关重重，就算没有一个守卫，我们也进不去。”霸天叹了口气，心中颇为犹豫。
悟色又看向灵界众猫，笑道：“鬼叔，你也认为凭我的本事能杀了猫王吗？”
鬼叔叹道：“悟色，就算你杀了猫王，我们也不会为猫王报仇。”悟色奇道：“这是为何？”黑心道：“猫王背叛了猫族，我们没必要再听命于猫王。”猫头母道：“猫王想带猫族走向灭亡，我们全都不答应。”
黑月愣道：“你们都在说什么？你们都知道自己在说什么吗？”鬼叔笑道：“黑月，我们不知道，你到底用什么卑鄙的手段控制了我们大王，在冥界我们就已经和大王决裂，我们之所以会来到这里，是想请悟色帮我们一个忙。”黑月怒道：“你们敢背叛猫王……”黑心道：“不是我们背叛大王，而是大王先背叛了我们。”
看到这变故，悟色心中大喜，问道：“鬼叔，不知我能为你们做些什么？”鬼叔道：“我们不想参与三界中的纷争，我们只想回到灵界去。”悟色道：“可灵界正在消失，你们若回去，迟早会和灵界一起消失。”鬼叔笑道：“我们商量过了，就算是死，也要死在灵界。”悟色道：“鬼叔，若你们相信我，我一定会找到办法，拯救灵界。”鬼叔道：“悟色，其实灵界的消失，和你没有太大的关系，而是因为大王的心发生了变化，更是因为死猫和睡猫。”
听鬼叔提到死猫和睡猫，悟色不由得感到头皮一阵发麻，死猫在灵界只有悟色可以看到，而睡猫却是灵界所有的猫都看到过的、悟色叹了口气，说道：“鬼叔，你不必为我说好话，我犯下的错误，我会想办法弥补，只是……只是猫王去了哪儿，你们知道吗？”
黑心道：“我们在冥界私自逃走，之后便没见过大王。”花叶道：“黑心，刚才我们看到的那就是大王。”悟色道：“猫王法力无边，我岂会是他的对手，而我杀那个猫王，简直是不费吹灰之力，我敢肯定他决不是猫王。”黑月笑道：“苗老板，那也只是你的一面之词。”
悟色一转金唢呐，便飞身击向黑月。黑月早就有所防备，看到悟色出手，已是飘身退到了远处，悟色一击成空，又迅速击向了霸天。霸天忙举起拳头挡住金唢呐，叫道：“苗老板，我和你无怨无仇，你为何要害我？”悟色怒道：“你和黑月在一起为恶，就是我的敌人。”说着身子一转，双脚变长踢在了霸天的*口，霸天站立不稳，登时向后连连退去。
黑月一把扶住他，说道：“霸天，我们先撤。”一个转身，已是和霸天逃走。
悟色咒骂两句，回头问道：“妖界大军呢？”钟馗道：“太上老君带领仙界大军去拦截妖界大军，但结果如何，我们并不知道。”悟色道：“紫兰，你们速将死人客栈大军召集到一起，我们先灭妖界，再诛罪首。”
四大仙子闻言愣了一愣，随即转身离去。黑水老妖道：“苗老板，你就不怕……”悟色道：“猫族大军都在这里，黑月还能怎么毁了南瞻部洲？”黑水老妖笑道：“苗老板，我必须提醒你，那些猫族大军，可是毁了三大洲的罪魁祸首，你和他们站在一起，恐怕仙佛两界都不会容你。”
悟色道：“那又有何干？”
众仙子很快回来，死人客栈的大军也聚到了一起，只见浩浩荡荡占据了大半个天空。猫族的众猫看在眼里都是大惊，尤其是几位族长，心中更是惊骇万分。悟色笑道：“我们早就做好了准备，一旦你们从地下进入南瞻部洲，我也不得不将你们诛灭。”
只见乱风带着魔界大军也来到了这里，到了悟色近前问道：“苗老板，怎的突然撤军了？”猫族又看到这股力量，这才知道若真的开战，他们简直就是以卵击石，若在加上仙界大军和佛界大军，他们此举就如同是飞蛾扑火。乱风来到悟色面前，又问道：“猫族大军还没有来……”他抬头看到远处的云头站着猫族大军，怔道：“这是怎么回事？”
悟色道：“乱风，我现在要去灭了妖界，你是否愿意帮忙？”乱风道：“灭妖界？为何？”悟色道：“以前因为我的仁慈和软弱，才导致了今天人间惨剧的发生，若妖界不除，南瞻部洲的百姓无法过上安稳的日子。”乱风笑问道：“苗老板，那你打算怎么处置我们魔界？”悟色道：“若我到时会离开三界，我们就一起走。”乱风心中大喜，问道：“此话当真？”悟色道：“我虽然做错了许多事情，可也算言而有信，对吧？”
乱风点头道：“好，苗老板，那我们现在就去灭了妖界，可是猫族该怎么办？”悟色道：“这个……鬼叔，你们现在有什么打算？”
鬼叔道：“我们先回北海龙宫，悟色，你要尽快来找我们，只要能将我们送回灵界，我们便感激你的大恩。”悟色道：“鬼叔，你千万不要这么说，灵界的事，我一定会设法解决，你们就在北海龙宫等我的好消息吧。”鬼叔道：“好。”便带着猫族大军，去了北海龙宫。