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黑月双手将自己的头拧了下来，用力一拉，那头便变成了两颗，两颗头在他手中快速旋转，眼睛中冒出的红光，在悟色的金衣上画上了点点血迹。悟色见状笑了笑，也依样将自己的头拧了下来，也学着黑月的样子将头分成两颗，并让其在手中旋转。黑月看到悟色的举动，心中异常气愤，双手猛地抛出，两颗自己的头便飞向了悟色。悟色也将自己的头抛出去，其头迎向黑月的人头。
四颗头颅在空中相遇，却见悟色的两颗头猛地一个转弯，从旁边绕过去，又飞了回来，两颗头也合到一起，重新安到了悟色的身上。地上突然溅起一片血光，鲜血喷到了黑月的头颅上，又一股鲜血从天而降，灌进了黑月的身子。
黑月嘶叫一声，急忙挥动双手，将头颅收了回来，却见其身上出现了许多小孔，小孔中鲜血飞射出来，整个黑月变成了血人，其惨叫声不绝。悟色带着小纸人急忙向后飘去，到了很远的地方，才又停下来观看。黑月全身冒出的鲜血更多，其叫声和神情也更加恐怖。
小纸人骇道：“苗老板，黑月怎的会变成这样？”悟色笑道：“小纸人，现在我可以对你说了，这就是我为黑月设下的圈套，是血的圈套，黑月是鬼，也只有用血才能让他知道痛苦。”小纸人道：“我还是不明白，为何黑月突然会变成这样？”悟色笑道：“小纸人，等你的法力和我差不多时，你才能完全明白，现在我就是对你说了，你也是听不懂。”小纸人叹道：“那我永远不会明白。”
过了片刻，黑月全身猛地飘出一股黑烟，黑烟散尽，黑月也是不见了踪影。小纸人叫道：“苗老板，黑月逃了。”悟色道：“让他逃吧。”小纸人道：“那你的圈套不是失败了？”悟色道：“小纸人，你怎么能看到东西？”小纸人道：“我看起来没有眼睛，其实我也有眼睛、嘴巴和鼻子。”
悟色笑道：“这个圈套就是降低黑月的隐藏法术，以后我们要找他就容易多了。小纸人，现在我们就去南瞻部洲，将大家召集起来，全面在人间追捕黑月，然黑月的法力并没有减弱，只是他也惧怕我们的实力。我就是要让黑月先自心生恐惧，如此，我们才有机会抓住他，并将他的法力夺过来。”小纸人道：“原来你对付黑月，是为了得到他的法力。”悟色笑道：“不是我想得到黑月的法力，而是有人需要黑月的法力，若没有黑月的法力，那人就会死，况且黑月现在高强的法力也不是他自己。”
小纸人道：“苗老板，那时你说我若立了大功，你就会完成我的一个心愿？”悟色点头道：“不错，你有什么心愿？”小纸人将头低下，说道：“我想要……想要……”悟色笑道：“别不好意思，直说吧。”小纸人道：“苗老板，我想要一张正常的脸。”悟色笑道：“就这个？”小纸人道：“你能帮我实现吗？”悟色笑道：“没问题，但我不懂得美，等有时间，我请菩萨给你一张脸。”小纸人喜道：“好，苗老板，那多谢你啦。”
不一会儿，他们已是来到了南瞻部洲的中心，在那中土都城中，乱风等守在那里，都城似乎没有发生任何变化，黑月不在，霸天似乎也做不了什么主。
悟色飘身下去，随即现身出来，乱风等急忙站起身来，只听悟色说道：“乱风，我将小纸人还给你。”小纸人走到了乱风身后，乱风笑道：“苗老板，小纸人完成了她的使命？”悟色笑道：“她很出色，开魔店太可惜了，以后有机会，我会给她找到更好的出路。”乱风道：“更好的出路？”悟色道：“做魔头总是不好，乱风，你说呢？”乱风想了想，说道：“苗老板，那我替小纸人多谢你了。”
钟馗问道：“苗兄，这段时间，你去做什么了？”悟色道：“在我和小纸人的努力下，总算是解决了一些难题，从现在开始，我们就要全力出动，灭了妖界，并将黑月和霸天彻底灭掉。”寒江雪道：“可能吗？”云梦泽道：“正是，我们连黑月在哪儿都不知道，再者我们也不是黑月的对手。”云虚大师道：“我们联手，灭了黑月应该不难，难的就是找不到黑月。”
悟色道：“我给黑月下了血套，要找到黑月并不难，但我们还不能直接去对付黑月，当下我们要兵分两路，一路去对付妖界，一路去对付南方鬼帝杜子仁，不对，我们不能分散实力，杜子仁那边，应该让仙界去对付。”
云虚大师不解道：“苗老板，南方鬼帝杜子仁向来安分，为何突然要去对付他？”悟色道：“我和小纸人就是在罗浮山找到了黑月，杜子仁已经答应了黑月的请求，不管黑月要让杜子仁做什么，那都是对我们不利的事，我们必须未雨绸缪。钟兄，之前太上老君和赤脚大仙都说愿意听我的调派，此事由你去通知他们吧。”钟馗当即驾云离去。
寒江雪道：“苗老板，那我们现在该做什么？”
悟色闭上眼睛，双手摁住双眼，全身闪出金光，金光越来越强，片刻过后，悟色睁开眼睛，说道：“去鲜山。”云梦泽道：“那里是荒无人烟之地……”悟色道：“道兄，现在人间哪里还有人烟？霸天就在鲜山，我们一定要行动迅速，先将霸天和妖军灭掉，之后才能不分心地去对付黑月和他的黑冰人大军。”
紫兰道：“老板，就我们几个，恐怕不是整个妖界的对手。”乱风道：“紫兰仙子，我相信以魔界的实力，足以和妖界抗衡，再加上诸位，我们的胜算很大。”黄兰道：“魔界似乎也没剩下多少大军。”悟色喝道：“黄兰，不许胡说。”黄兰嘟囔道：“本来就是事实。”