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卡卡西说：“明天一早就到小森林集合，所有人不许吃早餐，违背者将重返忍者学校重修，今天就解散。”
第二天一早，佐助与小樱早早来到小树林，两人都没吃早餐，在小树林等了许久，鸣人才姗姗来迟。
“鸣人，你来得太迟了。”小樱抱怨说：“你不会害我们重返忍者学校吧，我可不想再回学校。”
“放心放心。”鸣人打了个饱嗝，说：“没什么大不了的。”
“什么！”看到鸣人打饱嗝，于是佐助惊声说：“卡卡西老师不是让我们不能吃早餐吗？”
“我不仅吃了早餐，而且还吃多了。”鸣人说：“但你们要替我保密，不能让老师知道。”
佐助一脸忧心忡忡，他生怕鸣人会拖后腿，要是被鸣人连累，重返忍者学校重修，那简直就是太冤了。
佐助说：“你别连累我就好。”
此时卡卡西终于出现，带着歉意的声音说：“抱歉，各位，我来迟了。”
“你这也太迟啦！”佐助与小樱齐声大吼。
“进入正题，今天的课题是求生演习，这可不是一般的演习。”卡卡西认真地说：“我身上有两个铃铛，只有取得铃铛者才被视为通过考验，也就是说，你们三人中至少有一人要重返忍者学校重修，甚至有可能三人一起回学校重修。”
“用尽一切手段，可以使用手里剑，总之就是抢走这两个铃铛。”卡卡西展示着手中的两个铃铛说：“时间限制在中午之前，如果中午之前抢不到铃铛的人，会被惩罚没饭吃，还要看我吃饭。”
“听明白了没有。”卡卡西说：“那么开始！”
鸣人、佐助、小樱四散而逃，分别找了个隐蔽的地方藏起来。
鸣人不敢动，用手摸了摸自己的屁股，心想：太可怕了，现在要是出去，肯定要吃到卡卡西的绝技千年杀，我宁愿跟三代目火影单挑，也不愿意独自面对卡卡西……
时间一分一秒过去，三人中没有人敢率先发起攻击，卡卡西站在原地一动不动，无聊到从腰包内掏出一本书来看。
卡卡西心想：都挺能沉住气，竟然这么久都不行动，尤其是鸣人很出乎我预料，没想到他也能像个忍者一样躲藏得像模像样。
卡卡西催促说：“时间就快到正午了喔，再不来抢铃铛，你们三人就都得重返学校。”
两发手里剑破空而来，卡卡西用两根手指轻易接住，佐助率先发难，从树上一跃而起，再从空中跳劈而下，向着卡卡西的头部发起攻击。
卡卡西简单后退一步，躲过佐助的攻击，佐助连续出拳，分别攻向卡卡西的脸部、肋部。
卡卡西一直在看书，正眼都没瞧佐助一眼，用一只手就能化解掉佐助的全部攻击。
此时，一把苦无飞了过来，苦无直取佐助而去，佐助大惊，赶紧凌空翻身躲过苦无。
由于佐助被突然出现的苦无干扰，导致改变了身位，此时正背向着卡卡西，卡卡西的双手便结出虎之印。
小樱震惊大吼：“佐助！快闪开！他要动用忍术，你会死的！”
佐助内心一惊，心想：什么！这……我现在来不及躲避了……
“木叶体术奥义——千年杀！”卡卡西轻描淡写地说。