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后，公输般歇手了。墨子就把皮带的弧形改向了自己，好像这回是由他来进攻。也还是一进一退的支架着，然而到第三回，墨子的木片就进了皮带的弧线里面了。
楚王和侍臣虽然莫明其妙，但看见公输般首先放下木片，脸上露出扫兴的神色，就知道他攻守两面，全都失败了。
楚王也觉得有些扫兴。
"我知道怎么赢你的，"停了一会，公输般讪讪的说。"但是我不说。"
"我也知道你怎么赢我的，"墨子却镇静的说。"但是我不说。"
"你们说的是些什么呀？"楚王惊讶着问道。
"公输子的意思，"墨子旋转身去，回答道，"不过想杀掉我，以为杀掉我，宋就没有人守，可以攻了。然而我的学生禽滑厘等三百人，已经拿了我的守御的器械，在宋城上，等候着楚国来的敌人。就是杀掉我，也还是攻不下的！"
"真好法子！"楚王感动的说。"那么，我也就不去攻宋罢。"
墨子说停了攻宋之后，原想即刻回往鲁国的，但因为应该换还公输般借他的衣裳，就只好再到他的寓里去。时候已是下午，主客都很觉得肚子饿，主人自然坚留他吃午饭--或者已经是夜饭，还劝他宿一宵。
"走是总得今天就走的，"墨子说。"明年再来，拿我的书来请楚王看一看。"（21）"你还不是讲些行义么？"公输般道。"劳形苦心，扶危济急，是贱人的东西，大人们不取的。他可是君王呀，老乡！"
"那倒也不。丝麻米谷，都是贱人做出来的东西，大人们就都要。何况行义呢。"（22）"那可也是的，"公输般高兴的说。"我没有见你的时候，想取宋；一见你，即使白送我宋国，如果不义，我也不要了......
"那可是我真送了你宋国了。"墨子也高兴的说。"你如果一味行义，我还要送你天下哩！"（23）当主客谈笑之间，午餐也摆好了，有鱼，有肉，有酒。墨子不喝酒，也不吃鱼，只吃了一点肉。公输般独自喝着酒，看见客人不大动刀匕，过意不去，只好劝他吃辣椒：
"请呀请呀！"他指着辣椒酱和大饼，恳切的说，"你尝尝，这还不坏。大葱可不及我们那里的肥......
公输般喝过几杯酒，更加高兴了起来。
"我舟战有钩拒，你的义也有钩拒么？"他问道。
"我这义的钩拒，比你那舟战的钩拒好。"墨子坚决的回答说。"我用爱来钩，用恭来拒。不用爱钩，是不相亲的，不用恭拒，是要油滑的，不相亲而又油滑，马上就离散。所以互相爱，互相恭，就等于互相利。现在你用钩去钩人，人也用钩来钩你，你用拒去拒人，人也用拒来拒你，互相钩，互相拒，也就等于互相害了。所以我这义的钩拒，比你那舟战的钩拒好。"（24）"但是，老乡，你一行义，可真几乎把我的饭碗敲碎了！"公输般碰了一个钉子之后，改口说，但也大约很有了一些酒意：他其实是不会喝酒的。
"但也比敲碎宋国的所有饭碗好。""可是我以后只好做玩具了。老乡，你等一等，我请你看一点玩意儿。"
他说着就跳起来，跑进后房去，好像是在翻箱子。不一会，又出来了，手里拿着一只木头和竹片做成的喜鹊，交给墨子，口里说道：
"只要一开，可以飞三天。这倒还可以说是极巧的。"
"可是还不及木匠的做车轮，"墨子看了一看，就放在席子上，说。"他削三寸的木头，就可以载重五十石。有利于人的，就是巧，就是好，不利于人的，就是拙，也就是坏的。"（25）"哦，我忘记了，"公输般又碰了一个钉子，这才醒过来。"早该知道这正是你的话。"
"所以你还是一味的行义，"墨子看着他的眼睛，诚恳的说，"不但巧，连天下也是你的了。真是打扰了你大半天。我们明年再见罢。"
墨子说着，便取了小包裹，向主人告辞；公输般知道他是留不住的，只得放他走。送他出了大门之后，回进屋里来，想了一想，便将云梯的模型和木鹊都塞在后房的箱子里。
墨子在归途上，是走得较慢了，一则力乏，二则脚痛，三则干粮已经吃完，难免觉得肚子饿，四则事情已经办妥，不像来时的匆忙。然而比来时更晦气：一进宋国界，就被搜检了两回；走近都城，又遇到募捐救国队（26），募去了破包袱；到得南关外，又遭着大雨，到城门下想避避雨，被两个执戈的巡兵赶开了，淋得一身湿，从此鼻子塞了十多天。
一九三四年八月作。
注释：
（1）本篇在收入本书前没有在报刊上发表过。
（2）子夏姓卜名商，春秋时卫国人，孔丘的弟子。
（3）公孙高古书中无可查考，当是作者虚拟的人名。
（4）墨子（约前468-前376）名翟，春秋战国之际鲁国人，曾为宋国大夫，我国古代思想家，墨家学派的创始者。他主张"兼爱"，反对战争，具有"摩顶放踵，利天下，为之"（孟轲语）的精神。他的著作有流传至今的《墨子》共五十三篇，其中大半是他的弟子所记述的。《非攻》这篇小说主要即取材于《墨子·公输》，原文如下："公输盘为楚造云梯之械，成，将以攻宋。子墨子闻之，起于齐（按齐应作鲁），行十日十夜而至于郢。见公输盘，公输盘曰：'夫子何命焉为？'子墨子曰：'北方有侮臣，愿借子杀之。'公输盘不说（悦）。子墨子曰：'请献十金。'公输盘曰：'吾义固不杀人。'子墨子起，再拜曰：'请说之。吾从北方，闻子为梯，将以攻宋，宋何罪之有？荆国（按即楚国）有余于地，而不足于民，杀所不足，而争所有余，不可谓智；宋无罪而攻之；不可谓仁；知而不争，不可谓忠；争而不得，不可谓强；义不杀少而杀众，不可谓知类。'公输盘服。子墨子曰：'然乎，不已乎？'公输盘曰：'不可，吾既已言之王矣。'子墨子曰：'胡不见我于王？'公输盘曰：'诺。'子墨子见王，曰：'今有人于此，舍其文轩，邻有敝?⒍?欲窃之；舍其锦绣，邻有短褐而欲窃之；舍其粱肉，邻有糠糟而欲窃之：此为何若人？'王曰：'必为窃疾矣。'子墨子曰：'荆之地，方五千里，宋之地，方五百里，此犹文轩之与敝?⒁玻痪Ｓ性泼危?犀、兕、糜、鹿满之，江汉之鱼、?ⅰⅥ健Ⅵ荆?为天下富，宋所为无雉、免、狐狸（按狐狸应作鲋鱼）者也，此犹粱肉之与糠糟也；荆有长松、文梓、???ⅰ⒃フ拢?宋无长木，此犹锦绣之与短褐也。臣以三事之攻宋也，为与此同类。臣见大王之必伤义而不得。'王曰：'善哉！虽然，公输盘为我为云梯，必取宋。'于是见公输盘。子墨子解带为城，以牒为械，公输盘九设攻城之机变，子墨子九距之，公输盘之攻械尽，子墨子之守圉有余。公输盘诎，而曰：'吾知所以距子矣，吾不言。'子墨子亦曰：'吾知子之所以距我，吾不言。'楚王问其故。子墨子曰：'公输子之意，不过欲杀臣；杀臣，宋莫能守，可攻也。然臣之弟子禽滑?鄣热?百人，已持臣守圉之器，在宋城上，而待楚寇矣。虽杀臣，不能绝也。'楚王曰：'善哉！吾请无攻宋矣。'子墨子归，过宋，天雨，庇其闾中，守闾者不内（纳）也。"按原文"臣以三事之攻宋也"，"三事"两字，前人解释不一；《战国策·宋策》作"臣以王吏之攻宋"，较为明白易解。在小说中作者写作"王吏"，当系根据《战国策》。又，《公输》叙墨翟只守不攻；《吕氏春秋·慎大览》高诱注则说："公输般九攻之，墨子九却之；又令公输般守备，墨子九下之。"小说中写墨翟与公输般迭为攻守，大概根据高注。
（5）席子我国古人席地而坐，这里是指铺在地上的座席。按墨翟主张节用，反对奢侈。在《墨子》一书的《辞过》、《节用》等篇中，都详载着他对于宫室、衣服、饮食、舟车等项的节约的意见。
（6）墨翟和子夏之徒的对话，见《墨子·耕柱》："子夏之徒问于子墨子曰：'君子有斗乎？'子墨子曰：'君子无斗。'子夏之徒曰：'狗[豕希]犹有斗，恶有士而无斗矣！'子墨子曰：'伤矣哉！言则称于汤、文，行则譬于狗[豕希]，伤矣哉！'"
（7）阿廉作者虚拟的人名。在《墨子·贵义》中有如下的一段记载："子墨子仕人于卫，所仕者至而反。子墨子曰：'何故反？'对曰：'与我言而不当。曰待女（汝）以千盆；授我五百盆，故去之也。'子墨子曰：'授子过千盆，则子去之乎？'对曰：'不去。'子墨子曰：'然则非为其不审也，为其寡也。'"
（8）耕柱子和下文的曹公子、管黔敖、禽滑?郏?都是墨翟的弟子。分见《墨子》中的《耕柱》、《鲁问》、《公输》等篇。
（9）计爱无父这是儒家孟轲攻击墨家的话，见《孟子·滕文公》："杨氏（杨朱）为我，是无君也；墨氏兼爱，是无父也。无父无君，是禽兽也。"
（10）公输般般或作班，《墨子》中作盘，春秋时鲁国人。曾发明创造若干奇巧的器械，古书中多称他为"巧人"。
（11）钩拒参看本篇注（24）。
（12）关于墨翟赶路的情况，《战国策·宋策》有如下记载："公输般为楚设机，将以攻宋。墨子闻之，百舍重茧，往见公输般。"又《淮南子·修务训》也说："昔者楚欲攻宋，墨子闻而悼之，自鲁趋而往，十日十夜，足重茧而不休息，裂裳裹足，至于郢。"
（13）都城指宋国的国都商丘（今属河南省）。
（14）这里曹公子的演说，作者寓有讽刺当时国民党政府的意思。一九三一年日本帝国主义侵占我国东北后，国民党政府采取不抵抗主义，而表面上却故意发一些慷慨激昂的空论，以欺骗人民。
（15）连弩指利用机械力量一发多欠的连弩车。见《墨子·备高临》。
（16）郢楚国的都城，在今湖北江陵县境。
（17）赛湘灵作者根据传说中湘水的女神湘灵而虚拟的人名。传说湘灵善鼓瑟，如《楚辞·远游》中说："使湘灵鼓瑟兮，令海若舞冯夷。"《下里巴人》，是楚国一种歌曲的名称。《文选》宋玉《对楚王问》中说："客有歌于郢中者，甚始曰'下里巴人'，国中属而和者数千人。"
（18）兽环大门上的铜环。因为铜环衔在铜制兽头的嘴里，所以叫做兽环。
（19）告帮在旧社会，向有关系的人乞求钱物帮助，叫告帮。
（20）关于墨翟坐不住的事，在《文子·自然》和《淮南子·修务训》中都有"墨子无暖席"的话，意思是说坐席还没有温暖，他又要上路了（《文子》旧传为老聃弟子所作）。
（21）关于墨翟献书给楚王的事，清代孙诒让《墨子间诂》（《贵义》篇）引唐代余知古《渚宫旧事》说："墨子至郢，献书惠王，王受而读之，曰：'良书也。'"据《渚宫旧事》所载，此事系在墨翟止楚攻宋之后（参看孙诒让《墨子传略》）。
（22）墨翟与公输般关于行义的对话，见《墨子·贵义》："子墨子南游于楚，见楚献惠王，献惠王以老辞，使穆贺见子墨子。子墨子说穆贺，穆贺大说（悦），谓子墨子曰：'子之言则成（诚）善矣，而君王天下之大王也，毋乃曰贱人之所为而不用乎？'子墨子曰：'唯其可行。譬若药然，草之本，天子食之，以顺其疾。岂曰一草之本而不食哉？今农夫入其税于大人，大人为酒醴粢盛，以祭上帝鬼神。岂曰贱人之所为而不享哉？'"小说采取墨翟答穆贺这几句话的意思，改为与公输般的对话。
（23）关于送你天下的对话，见《墨子·鲁问》："公输子谓子墨子曰：'吾未得见之时，我欲得宋；自我得见之后，予我宋而不义，我不为。'子墨子曰：'翟之未得见之时也，子欲得宋；自翟得见子之后，予子宋而不义，子弗为，是我予子宋也。子务为义，翟又将予子天下！'"
（24）公输般与墨翟关于钩拒的对话，见《墨子·鲁问》："公输子自鲁南游楚，焉（于是）始为舟战之器，作为钩强之备：退者钩之，进者强之，量其钩强之长，而制为之兵。楚之兵节，越之兵不节，楚人因此若势，亟败越人。公输子善其巧，以语子墨子曰：'我舟战有钩强，不知子之义亦有钩强乎？'子墨子曰：'我义之钩强，贤于子舟战之钩强。我钩强：我钩之以爱，揣之以恭。弗钩以爱则不亲，非揣以恭则速狎，狎而不亲则速离。故交相爱，交相恭，犹若相利也。今子钩而止人，人亦钩而止子；子强而距人，人亦强而距子。交相钩，交相强，犹若相害也。故我义之钩强，贤子舟战之钩强。'"据孙诒让《墨子间诂》，"钩强"应作"钩拒"，"揣"也应作"拒"。钩拒是武器，用"钩"可以钩住敌人后退的船只；用"拒"可以挡住敌人前进的船只。
（25）关于木鹊，见《墨子·鲁问》："公输子削竹木以为鹊，成而飞之，三日不下。公输子自以为至巧。子墨子谓公输子曰：'子之为鹊也，不如匠之为车辖，须臾刘三寸之木，而任五十石之重。故所为功，利于人谓之巧，不利于人谓之拙。'"
（26）募捐救国队影射当时国民党政府的欺骗行为。在日本帝国主义的侵略面前，国民党政府实行卖国投降政策；同时却用"救国"的名义，策动各地它所控制的所谓"民众团体"强行募捐，欺骗人民，进行搜括。