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一片废墟。因为逃兵们害怕魔族的追杀和帝国的追缉，所以在杀掉了绝大部分村民，并将一切值钱的东西洗劫一空后没有仔细搜查就连夜逃走了。侥幸存活下来的艾莎和一些同样死地逃生的村民埋葬了死去的亲人后正准备重建村子的时候，他们遇到了前来追击的帝国军队。
艾莎永远也忘不了那一刻，那个大腹便便的军官居然指着他们这些衣衫褴褛食不果腹的难民说：“来人，将这些逃兵拿下！”
成年的村民都被砍掉了脑袋成为了“逃兵”的首级，而艾莎这样的未成年儿童则全部被卖给了臭名昭彰的野狼公国的捕奴队。
艾莎和安妮、姆姆就是在捕奴队里认识的，对捕奴队来说资质优秀的女孩们往往可以训练成上等的女仆等等，价值较高的她们在捕奴队里过得还不错。起码比艾莎同村的那些没来得及到达野狼公国就病死累死的村民们过得好。
直到捕奴队遇到了精灵一族派出的部队。
精灵族对于捕奴队，尤其是野狼公国的捕奴队一向是厌恶非常，毕竟精灵一族一向是捕奴队们追求的最上等奴隶。而当精灵部队强行搜查时发现了捕奴队中的精灵族人时，捕奴队的下场就注定了，试图反抗的捕奴队在精灵族的羽箭下迅速的土崩瓦解。
强大到足以击败帝国的逃兵，并将其抓为奴隶的捕奴队在精灵射手面前犹如土鸡瓦狗般被轻松的击败，那一幕给了当时才五岁多的艾莎极其强烈的震撼。
精灵族并不欢迎外族人，所以最后艾莎等人都进入了德鲁伊部落。
安妮和姆姆则本来就是同村的小伙伴。在东北方和兽人部落联盟接壤的边境小村中像安妮和姆姆这样的混血儿相当常见，长着兽耳的安妮是狐族和人类的混血儿，姆姆则是牛头一族和人类的混血后代。
事实上，不像霍克那样有德鲁伊的秘药保护而没有出现任何问题，相当一部分自然出生的混血儿在母亲的肚子里就夭折了。即使是成功出生的混血儿也很多都有着先天残疾，能像安妮和姆姆一样健康成长的血脉融合相当完美的混血儿只是少数。而像安妮和姆姆这样的混血儿往往都很完美的继承了父母的血脉能力。
安妮就是天生的术士，其体内强大的魔力使其自出生时就拥有着极强的破坏力。这也使得幼年时的安妮相当受村里人排挤，没人不害怕一个不小心就能把你重伤的安妮，除了同样被人排挤的姆姆。
应该是姆姆那不知道遗传自那个牛头部落的血脉力量的影响，姆姆天生拥有极强的抗魔能力和巨大无比的力量。安妮那因为年幼而常常失控的魔力对姆姆没啥效果，而姆姆那天生的神力在并非刻意用力的情况下也没办法轻易的击破安妮那天赋的魔法护盾。
两个同样被村里人视为怪物的小女孩就这样成为了好友。原本个性阴沉的安妮也在性格开朗大方的姆姆影响下逐渐的变得开朗起来。
有一天有个佣兵团路过安妮她们的小村庄，那个流里流气的团长一下子就被带着天然的魅惑能力的安妮迷住了。萝莉控的佣兵团长在那天晚上溜进了安妮的房间，为了保护安妮，姆姆强行爆发了血脉力量直接秒杀了那个拥有高阶实力的佣兵团长。
两个小伙伴连夜离开了村庄，结果在流浪了半年后在自由联邦边境一头撞上了捕奴队。
当时强行爆发过血脉力量的姆姆不知为何逐渐的变得呆呆的。因此当艾莎见到姆姆时，姆姆就已经是一副天然呆的模样了。
眼见得好友为了自己居然变成了呆子，这让安妮很是内疚。从那以后安妮到哪都带着姆姆。
直到通过了考验加入德鲁伊部落见到了大长老，安妮才知道，原来姆姆的血脉天赋能力的居然是蛮牛一族的死亡凝视。正是由于姆姆过早的引发血脉能力，导致了血脉能力的反噬伤害了姆姆的灵魂，所以姆姆才变得呆呆的。
尽管姆姆兼修了德鲁伊一职，长时间的修养下来已经逐渐恢复了灵魂的创伤，但是发呆已经变成了习惯，姆姆彻底的变成了天然呆。
和霍克等人的情况相似，加隆也是因为十年前的那次魔灾而失去了所有的亲人。有些不同的是，加隆一个人在森林中过得很不错。后来巡林者部队在巡逻时发现了已经完全变成一个野人的加隆，花了不小的功夫才在九年前将他带回德鲁伊部落。
根据大长老的检查，加隆应该拥有部分北方蛮族的血统，这使得加隆有很强的环境适应力。一个人在森林里生活了不短时间，使得加隆不太喜欢和人交流，反倒是和动物们聊得很开心。即使是过了这么多年，也只有罗杰和小伙伴们能偶尔听到加隆开口。这也是罗杰为什么要常常向加隆提问的原因，大长老认为，通过更多的交流，应该能让加隆习惯与人接触。
事实证明大长老是对的，现在的加隆已经和小伙伴们打成了一片。
正考虑着加隆这回变身用上了二次狂暴，即便有着三长老的秘药也得躺好久，有些苦恼的罗杰就听到背上传来一声**。
安妮有些不爽的发现安德鲁骑士又醒了，正准备再次将安德鲁骑士打晕。打了个激灵的安德鲁骑士连忙高呼：“等等！我有话要说！”
“是有关于南方魔族的情报！”