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署坚固严密防御工事阵地的万选才第十二军发生激战。西北军援军陆续投入增援归德战线的第十二军,蒋中正命令刘峙率第一师、第三师、教导第一师、第十一师兵分三路攻击。

    第一师代师长徐庭瑶以自告奋勇的第九连连长张灵甫为先锋,亲自突袭攻下防守工事险固的塞城谢集,接连攻占郑村、民权。中央军猛攻,抢下归德等重要据点,蒋命刘峙大举西进,一度直逼兰封,严重威胁开封。并在平汉铁路命何成濬北上发动猛攻,企图制止西北军主力跟晋军会师。平汉方面,中央军攻势成功,击溃西北军战线,让许昌为之动摇,大有与陇海中央军会师河南之势。

    联军中,以西北军战力最强,拥有全中国战力最强、数量最多的骑兵军和铁甲车队,以及善筑高大的垒楼、挖掘深长壕沟的野战防御工事闻名,让严重缺乏自动武器及重火力的中央军难以应付。5月底,西北军孙良诚于陇海路正面击败陈诚,5月22日,联军主力进入兰考地区部防,西北军使用铁甲车队,让中央军的攻势损失惨重。为了对付西北军的铁甲车,徐庭瑶下令在火车中山号装上大铁钩,亲自上火车中山号用高速向铁甲车撞击,火车遭西北军的炮火击中攻击下翻覆出轨,徐庭瑶重伤,师长由胡宗南代理。双方大战僵持不下,惨烈鏖战超过一个月,在民权、野鸡岗一带相互僵持,拉拒战超过三个月以上。

    在平汉方面,中央军攻势逼迫西北军调来主力精锐支援,冯玉祥被迫回来亲自坐镇指挥。6月中旬何成濬在西北军的重压下溃退,但在漯河成功重组部队与西北军进行阵地战持续磨耗。平汉中央军企图切断陇海铁路和平汉铁路的计划瓦解,但已达成原先策划牵制吸引西北军主力,阻其东进会师的战略目标。

    另方面,在晋军由傅作义指挥,5月下旬在兵力较少的中央军主力西调时奇袭山东,以数百门重炮打击缺乏炮兵的中央军,并遣派别动队从东阿偷袭渡河,使杂牌部队的韩复榘不支退败。晋军主力强渡黄河,进占德州、东明等地,6月25日破济南,韩复榘败退。但晋军未能提供援助,伤亡惨重的西北军逐转守势。

    至于南方战场,桂系在攻占岳阳后,被蒋中正调动第十一军切断,加上滇军响应南京政府,自贵州云南等地出兵进军桂系根据地广西,腹背受敌的广西军队北伐攻势只好草草收场,被迫撤回根据地强化防御。

    在开封,西北军修筑高垒深壕,密布鹿砦、*的严密防御工事,击退了中央军张治中率领教导第二师的反击。并且差不多与晋军成功包围中央军。在7月中旬,阎锡山发动曲阜包围战与中央军激烈攻守,陇海中央军胡宗南奉令带第一师北上增援,进入防守的西北军在陇海线大筑工事,压迫中央军陷入僵持状态。蒋中正仍坚持在前线的柳河车站坐镇指挥作战,稳固中央军战线。湖南战场结束后,蒋中正决定先自山东津浦线展开反攻,并自青岛发动登陆增援韩复榘反攻。8月初,晋军全线溃败,阎锡山为挽回劣势出重金收买冯玉祥,支援武器补给请求西北军进攻徐州。

    位于郑州与中央军对抗的西北军已成强弩之末,冯玉祥决定搏命发动最后一击。精锐尽出的西北军攻势猛烈,一度攻下归德等地,与中央军大战,双方伤亡在20万人以上。西北军攻势仍被挡下,精疲力尽的西北军攻势受创,也无法得到溃退的晋军支持,结果西北军战败,中央军在8月15日攻下济南,伤亡惨重的晋军撤出山东。

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