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后，他手下的众大臣都来忽悠他，说现在曹操称王了，马超也称王了，您是汉室宗亲，真正的老刘家的人，更应该称王了，想当年高祖刘邦可就是在汉中巴蜀发的家，如今您也已经据有汉中巴蜀了，应该称王了，刘备听完了十分激动，就自已给自己晋位为汉王，他手底的谋士提醒他，你的老祖宗刘邦是汉王，你直接就叫汉王这不是告诉众人你要谋朝篡位嘛，于是刘备就在汉和王之间加了个中字，译为中兴之意，自称为汉中王，然后上表给许都的汉献帝，加封关羽为前将军，加封张飞为后将军，加封李严为左将军，加封魏延为右将军。
关羽得知之后坐不住了，说张飞、魏延取了汉中立了大功了，我也不能闲着呀！因此他再次给刘备上表，他要攻打樊城，拿下樊城之后就要兵进许都把曹操宰了然后迎回汉献帝来。对此刘备自然是不同意，把汉献帝迎回来自己就多了个婆婆，他可是准备着要自己干皇帝呢，所以就没答理关羽。关羽见刘备没理他这下他可急了，不管刘备同不同意，提兵就去攻打樊城去了。
刘备得着信儿的时候，关羽已经拿下安众来了，并且兵进樊城，这时候刘备也没有办法了，只好给诸葛亮去信，让他回师镇守汉中，刘备准备亲自去镇守荆州，因此诸葛亮这才退了兵了。等诸葛亮到了南郑之后跟刘备一商量，说您现在是汉中王了，位高身贵，怎么能亲自去守荆州呢，您应该回成都坐镇，国不可一日无主啊！刘备一想也对，于是就派糜芳统军去镇守荆州帮关羽的忙，命孟达、刘封镇守汉中，命张飞守巴郡顺便看着阳平关，既然打不死他那就困死他！
然后刘备、诸葛亮在太史慈的保护之下回转成都大封文武官员，正式晋位汉中王。大封了文武大臣，把诸葛亮封为丞相、武乡侯，让他执掌军政大权，任命许靖为太傅，法正为尚书令。为了安抚荆、益两州的官员，加封魏延为汉中太守，南乡侯，加封李严为中都户、都乡侯，其它的文武百官也各有封赏加官进爵，封孙夫人为王妃，刘禅为太子，定都成都。
他们这里折腾的时候，马超、孙权、曹操都没有闲着，首先就是曹操秘密的依曹冲之计都布置好了，就等着关羽上钩了，孙权这里也一样，他得到了曹操的保证之后心中大喜，厉兵秣马准备着图谋江东，这时侯的江东大都督就不是鲁肃了，鲁肃都督已经蒙主招宠了，在他临死的时候推荐的吕蒙接任了他的位子，继任了江东大都督之职。吕蒙上任的头一件事儿就是想夺回荆州来，因此他一直就注意着荆州的动向呢，现在得了孙权的命令吕蒙大喜过望，开始准备偷袭荆州。
而此时最忙的一个就是马超，关羽出兵再攻樊城的消息传来之后，马超立刻吩咐下去，第二阶段的部署开始进行。得报之后马超治下的兵马就开始悄悄的准备，这回马超是下定决心了，一定要给刘备个好看，就算不能灭了他，也要让他在短时间之内无力他顾，只要等到自己治下的新一代长起来了，那就是自己一统天下的时候了。
首先就是张辽、吕布暗中从西域往武威郡开拔，然后是徐晃军团接管了北地的防御，马超亲掌天龙军团向雍州移动，赵云的银龙军团向武都集结，当然这些都是秘密进行的，加之现在马超断绝了与刘备的一切来往，就连正常的商路都断绝了，因此刘备想要知道马超的消息只能通过那些藏身在各地的细作发回来的飞鸽传书了，但是现在整个凉州都实行军管，这些细作也不敢有大的动作，因此马超的行动很秘密。
他们这里集中人马的时候，马铄带着沙摩柯亲自赶到了南蛮，与蛮王孟获搭上了线，呼悠蛮王孟获起兵攻益州南部的两个郡，现在万事俱备，就等着关羽和曹操之间的大战暴发了，现在最提心调胆的就是马超了，他不知道历史还会不会按照他知道的发展，如果这时候孙权没能搞死关羽，那自己的计划可就全都泡汤了，到时候不但汉中取不回来，恐怕就连雍州都不安全了。就这样等着盼着，时间到了建安二十四年的九月，关羽水淹七军，生擒于禁，攻破樊城，曹仁夺路而逃兵退鲁山，关羽提大兵急进，直逼许都，曹操得报之后立刻命满宠出使凉州，去联合马超，让他参战，满宠这一去凉州，大战开始了。