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；十一月，曹操大军在赤壁遭遇孙刘联军火攻，军中又发生瘟疫，故大败，回师北还。
足食足兵赤壁之战后，刘备于十二月平定荆南四郡，任命诸葛亮为军师中郎将，住于临烝，督令零陵、桂阳、长沙三郡，负责调整赋税，充实军资。建安十六年，益州牧刘璋派法正、孟达请刘备助攻张鲁。诸葛亮便与关羽、张飞、赵云等镇守荆州。至次年十二月，刘备与刘璋决裂，还攻成都。诸葛亮便与张飞、赵云等入蜀助阵，留关羽负责荆州防务，分兵平定各郡县，与刘备一起围成都。至建安十九年，刘璋投降，刘备入主益州。
汉献帝延康元年，曹丕篡汉自立。魏黄初二年，群臣听到汉献帝被害的消息，劝已成为汉中王的刘备登基为帝，刘备不答应，诸葛亮用耿纯游说刘秀登基的故事劝刘备。于是刘备才答应，任诸葛亮为丞相、录尚书事，假节；同年张飞被害，诸葛亮领司隶校尉一职。
章武二年八月，刘备在东征夺回荆州的途中被打败，撤退至永安，诸葛亮大叹：“可惜法正故去，否则必能阻止刘备东征之举。”至章武三年二月，刘备病重，召诸葛亮到永安，与李严一起托付后事，刘备对诸葛亮说：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”诸葛亮涕泣地说：“臣敢不竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死乎！”刘备又要刘禅视诸葛亮为父。延至四月，刘备逝世，刘禅继位，封诸葛亮为武乡侯，开设官府办公。不久，再领益州牧，政事上的大小事务，刘禅都依赖于诸葛亮，由诸葛亮决定。本来南中地区因刘备逝世而乘机叛乱，诸葛亮因国家刚逝去君主，先不发兵，而派邓芝及陈震赴东吴修好。直至建兴三年春天，诸葛亮率军南征，蜀汉在南中安定并获得一定兵源补充后，经过长期积累，有了北伐的基础。建兴六年到建兴十二年，诸葛亮率大军六次北伐。八月，诸葛亮病故于五丈原。杨仪等率军这六次用兵，出祁山只有两次；第四次是魏军主动进攻，蜀军防守，由于连日大雨，山洪暴发，冲毁栈道，蜀魏并未交战。
张辽
张辽字文远，雁门马邑人。本是聂壹之后人，为了避乖辟怨，改张姓。张辽少年时便已举郡吏。汉季之期，并州刺史丁原以张辽武力过人，召其为从事，命辽带兵往赴京都。何进又遣张辽往河北募兵，共得千馀人。辽募兵尚未还，而京中何进已因剿宦失败而死，因此张辽所领兵尽归董卓所有。董卓死时，张辽统兵归属于吕布，迁任骑都尉。后来，吕布为李傕所击败，张辽跟从吕布往东奔至兖州，为曹操所败后至徐州。献帝建安二年领鲁相，时年二十八岁。建安三年吕布遣张辽与高顺等攻破刘备，但其后曹操破吕布于下邳，张辽部领吕布军馀众归降，被拜为中郎将，赐爵关内侯。建安五年曹操命张辽与关羽同为解白马围的前锋，击破袁绍军。数有战功，累迁裨将军。及曹操击败袁绍时，别遣张辽镇治鲁国诸县。建安七年张辽从讨袁谭、袁尚于黎阳时，咸有功劳，行中坚将军。建安八年曹军攻袁尚于邺城，袁尚坚壁守叠，久攻不下。曹操纳郭嘉之计让二袁自行内斗而先还许都，使张辽与乐进攻拔阴安，迁徙其民至河南。建安九年曹军又再攻邺，这次终于攻破邺城，张辽奉命别巡赵国、常山，招降了缘山一带的贼众及黑山孙轻等。然后张辽又从攻袁谭。建安十年袁谭破后，又受命安抚海滨一带，征破公孙度所置的营州刺史柳毅、与长广太守何夔合兵讨允平贼从钱等。曹操表汉帝，称张辽曰：“武力既弘，计略周备，质忠性一，守执节义，每临战攻，常为督率，奋强突固，无坚不陷，自援枹鼓，手不知倦。又遣别征，统御师旅，抚众则和，奉令无犯，当敌制决，靡有遗失。论功纪用，宜各显宠。”收复东莱诸县后张辽引军还邺城，亲自出迎张辽，更与辽共载一车，封辽为荡寇将军，其见任如此。建安十一年张辽复又别击荆州，平定江夏诸县，率军还屯临颍，封都亭侯。建安十二年其后从征袁尚于柳城前，张辽谏曰：“许都是天子的所在地，乃四方之会。今公远征塞北，若刘表遣刘备袭许，据之以号令四方，公之势去矣。”曹操策判定刘表必不能任用刘备，遂继续出征。行军中途与敌军相遇。张辽壮气奋发，劝曹操即时赴战，曹操壮其行为，亲自把所持的麾旗授予张辽。辽遂引军突击，大破敌兵，亲斩单于蹋顿于阵前。建安十三年那时候荆州尚未安定，曹操命张辽屯军于长社。军队临出发之际，军中忽有谋反者起事骚动，半夜惊乱起火，全军尽受其扰。此时张辽顾谓左右道：“不可惊动。这一定不会是全营尽反，必然是引起叛变之人，想藉此惑乱他人而已。于是传令军中，只要不是反乱者安坐勿动。而张辽则带领亲兵数十人，守立于阵中。不久情况稳定下来，军中随即擒获首谋者，并将其杀除，****亦告平定。赤壁之战时曹操徙赵俨为都督护军，护于禁、张辽、张郃、朱灵、李典、路招、冯楷七军。建安十四年庐江人陈兰、梅成占据氐等六县作叛，曹操于是遣于禁、臧霸等讨伐梅成，又命张辽督领张郃、牛盖等讨伐梅兰。当时梅成诈降于禁，于禁引军便还。不料梅成趁机会带其军众往投陈兰，二人转入灊山自守。灊山中有天柱山，高峻约有二十馀里，道路险狭，陈兰等众避于其上，山下进军难通。张辽意欲登山进兵，诸将皆说：“此山道路险恶，我军兵少，很难可以深入用兵。”张辽却说：“这正是所谓‘一与一，勇者得前耳’。”于是进至山下安营，起兵上山攻击，终于斩下陈兰、梅成首级，尽虏其众。曹操论诸将功劳，说：“登天山，履峻险，以取兰、成，荡寇（荡寇将军张辽）功也。”于是增其邑，假节。当曹操征孙权无功而还时，任命张辽与乐进、李典等部领七千馀人马屯守于合肥。建安十八年与臧霸同为征濡须口的前锋，攻破孙权江西营，获孙权都督公孙阳。建安十九年孙权大将吕蒙奇袭攻下卢江的皖城，张辽在增援途中得知皖城失守，无奈被迫退军。建安二十年曹操往征张鲁，先教护军薛悌，付其一书署名急函往合肥予张辽，上有字样云“贼至乃发”。不久东吴孙权率领十万大军进围合肥，合肥诸守将乃共同拆信视曹操所教，信中言道：“若孙权军来到，张、李将军出战；乐将军守护军，不得与战。”诸将皆为此感到疑惑。此时张辽便说：“曹公远征在外，待其救兵来时，敌军必定已攻破我们了。所以曹公教我等众将，待敌军未合便逆而击之，摧折敌军锋锐，以安众人之心，然后方可坚守。成败之机，在此一战，诸君何须疑惑？”而李典亦与张辽持相同意见。于是张辽在夜间募集敢于逆击敌锐之士，共得八百人，于是开剥牛支让将士饱食，准备明日大战。天尚未亮，张辽被甲持戟，独自先登直陷敌阵，立杀数十人，斩其二将，并于阵中大呼己名，然后突击冲入重垒，直至孙权麾旗之下。孙权见状大惊，其众手足无措，不知所为，只得走登于高丘之上，仅以长戟自守而已。张辽见敌军退避，便叱喝孙权，挑衅他下来对战，孙权惧而不敢动；及至望见张辽所领之兵原来甚少，于是忽聚众军数重围困张辽。张辽于吴阵左右突围，直前急击，其围不禁冲撞而开，张辽将领麾下数十人得以脱出。但阵中尚有馀众未出，皆号呼张辽道：“将军舍弃我们了吗！”张辽复又还入重围，救出被困馀众。孙权人马皆望风披靡，无人敢抵挡张辽。朝辰战至日中，吴军锐气为张辽所夺，曹军此时还城修业进行守备，众心方才安然下来，诸将对张辽所为均表叹服。孙权守击合肥十馀日，城不可拔，于是还军退师。张辽率诸军乘势追击，差点可以再有擒获孙权的机会。曹操闻此，大壮张辽的表现，拜辽为征东将军。建安二十一年曹操复征孙权。军到合肥，曹操循行视察昔日张辽作战的地方，赞叹良久。于是增加张辽手下兵，多留诸军徙屯居巢。建安二十二年曹操攻濡须口，孙权请降，留夏侯惇、曹仁、张辽等屯居巢。建安二十四年关羽围曹仁于樊城，适时孙权称藩于魏，不足为患，于是曹操召张辽及诸军悉数回救曹仁。但张辽军尚未至，徐晃已破关羽，曹仁之围遂解。此时张辽与曹操会于摩陂。辽军至时，曹操乘车辇视出慰劳张辽，张辽遂还屯陈郡。魏文帝黄初元年曹丕即位魏王时，张辽转封前将军。朝廷分封其兄张汛及一子列侯。不久孙权又再叛变，曹丕遣张辽还屯合肥，并进爵都乡侯。朝廷又给予张辽母亲舆车，派遣兵马送张辽家人到张辽军屯之处，当张辽母亲至时，张辽导领随从出迎。张辽所督的诸军将吏皆罗拜于道旁，看见此景的人均认为这是十分荣耀的事。后来文帝践阼，张辽封晋阳侯，增邑千户，并前二千六百户。黄初二年张辽朝圣于洛阳皇宫，曹丕便引张辽会晤于建始殿，亲问其昔日破吴时的情状。张辽述说过后，曹丕向左右叹息道：“简直是古代的召虎啊。”于是为其建造第舍，又特为张辽母亲筑殿，当年跟从张辽突破吴军阵营、临时应募的一众步卒，皆为虎贲。黄初三年孙权又复称藩。张辽奉命还屯雍丘，却在此得病。曹丕遣侍中刘晔带著太医审视其疾，并令虎贲问其消息，道路上往来相继不绝。张辽之疾久未痊愈，曹丕命人迎接张辽就行在所，自己则车驾亲临，执张辽之手，赐以御衣，又使太官每日送给御食。待张辽之疾稍可，辽即回还屯之处。正当其时，孙权复叛，曹丕遣张辽乘舟，与曹休到海陵临江驻防。孙权知张辽至此，甚为忌惮，敕令诸将道：“张辽虽然抱病，但仍是勇不可当的，千万要谨慎在意！”同年，张辽与诸将同破吴将吕范。不久张辽病笃，竟逝于江都，一代名将就此陨落。曹丕为之流涕，谥曰刚侯。其子张虎嗣任其爵。黄初六年曹丕追念张辽、李典在合肥之功，诏曰：“合肥一役中，张辽、李典仅以步卒八百人，破贼十万之众，自古用兵，未见如此。他们使贼众至今仍气为之所夺，真可谓国之爪牙。现分封辽、典邑各百户，赐一子爵关内侯。”齐王芳正始四年张辽得享从祀于曹操庙庭。