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天津，日本华北驻屯军总司令部。驻屯军司令官田代皖一郎、参谋长桥本群、驻华武官喜多诚一、大使川越茂、关东军参谋长板垣征四郎等二十余名日本驻华军政官员齐聚一堂，倾听即将调任回国的特务机关长土肥厚贤二的详细报告。
土肥厚贤二的报告已经宣读了一个半小时，似乎依然没有停止的迹象。
在前面一个半小时的报告中，土肥厚贤二详细地将已经初步平息的“两广事变”、侵华日军在绥察地区和平津地区连续两个月试探性军事演习情况、关东军扶持的伪满军队与中国军队历时半个月的交火过程、特务机关对山东军阀韩复渠及山西军阀阎锡山的策反结果、八月二十四日 成都发生反日暴动殴杀以侨民身份为掩护的特务人员渡边恍三郎私深川经二的过程和处理结果、九月互-日驻扎广东北海的抗日救国军第一师翁照垣部鼓动民众杖毙以药店为掩护的日军情报人员中野顺之的经过以及交涉情况一一 道来，让会议室的每一个人均对中国各地发生的事情有一个大致的了解。
随后，土肥厚贤二又将两周来南京和武汉发出七列军用专列，运送大量武器弹药存放郑州、保定两大兵站的过程和目的拿出自己的具体分析意见，还有就是中国军队少壮派领军人物安毅以中央军委华北特派员身份，坐馈保定一个半月来的大致行踪和日的予以说明……
“……种种情况均可 以表明，支那驻扎冀鲁豫的中央军和地方军，很有可能在未来一周时间内举行一次规模庞大的军事对抗演习，由于我们安插在南京政府内部的倾向于我大日本帝国的官员在汪精卫辞职养伤后备受排挤，以及蒋介石重组的南京中央军事委员会采取了严格的保密措施，我们至今仍然未能获得此次演习的详细计划，唯一可以确定的是，驻扎豫北的庞炳勋第四十军将是对抗演习单位的一部分。
“到 目前为止，驻扎冀中冀南地区的中央军胡家林第十七军、东北军万福麟第五十三军均没有任何异动，驻扎山东的韩复渠第三路军六个师一切情况正常，我们打入各军内部的情报人员都没有接到任何演习 准备的命令。值得注意的是，安家军的一个两千五百人左右的防空团于三日前悄然进驻南京北岸的六合大营，不下于两百辆的各种牵引卡车、约三十门德制七七防空火炮、约百辆安装二双联高射炮的改装卡车分批进驻六合大营，支那军队战斗力最强的顾长风二十四军两个师，于昨日关闭宜昌江南军营，似走进入了随时出发的备战状态，驻扎于宜昌的支那空军两个新式战机大队突然失去踪影，宜昌军用机场也于昨日完全关闭，看来很有可能会出现在此次演习中。”
土肥厚贤二放下报告，抬起头，神色凝重地做最后总结：“数月来，安家军空军的高空侦察机和新型攻击机不断盘旋于华北、绥察地区上空，我军各部队进行的军事书宥习，无一例外均在敌人战机的监视之下。
“令人难过的是，关东军航空兵和驻华海军航空兵的战机部件陈旧，性能极为落后，根本笛军』法与安家军空军的先进战机抗衡，无论是速度还是升 限都远远落后于获得欧美各国先进技术以及航空专家亲自指导生产出的安家军战机，我们空军策划的两次主动迎战行动，都因此而失败，而国内计划装备驻华航空兵的先进战机，至少还需要四个月时间才能运抵，因此，在华北空域妁角逐中，我们的空军非常被动。”
会场顿时嗡嗡议论，将佐们对国内大本营的办事效率非常不满，一个个神场阴沉，颇为怪怒。
土肥厚贤二非常耐心地停顿下来，等候片刻，继续陈述：“其次，支那军队对我二构成军事威胁的首推国民党中央军第十七军，其次是安家军第二十四军，这也是诸君多 次讨论后形成的共识，正因为这两个军的存在，特别是常驻冀中冀南地区的第十七军的存在，严重阻碍了我们的华北战略进程，同时也因为安家军对绥察地区傅作义部的大力支持，严重干扰了蒙古军队和满洲军队的军事行动，在支那战略大部分计划实施都进展顺利的情况下，华北中南部的支那第十七军无疑成为了我们最大的阻力和威胁，给周边亲日地区和各势力造成了极其恶劣的影响。
“因此，如何搬掉这块帝国前进道路上的巨大石头，成为我们必须面对的重要问题，也是最块戛迫切解决的问题。诸君，本人的报告至此结束，请多多指教！”土肥原贤二深鞠一躬，缓缓坐下，掏出手绢擦拭额头上密集的汗珠。
众将佐这一次没有再议论，而是齐齐望向华北最高军事长官田代皖一郎。田代皖一郎神色从容，双唇紧闭，微微点了点头，转向自己的参谋长桥本群。 一
桥本群会意地站起来，向四周深鞠躬，随即侃侃而谈：“目前的支那局势对我们相当不利，两广的反叛并没 有像我们所期待的那样发展到年底，而是令人惊讶地迅速平息，支那中央军和地方军十六个主力师，得以抽出身来再度北上，使得我们的三号计划失去实施的基本条件；其次，目前我驻华军队的兵力仍然显得单薄，三个独立旅团加上关东军支持的一个师团，总兵力仅为五万五千人，而装备精良训练有素的总兵力已达八万余人的第十七军、拥兵三万拒绝与我们合作的万福赠第五十三军、驻扎豫北随时可以北上参战的庞炳勋第四十军，总兵力加起来高达十五万，如此悬殊的兵力对比，使得我们在获得大本营持续增兵之前，无法发起没有必胜把握的战争。第三，也是华北局势中最为关键的一点，宋哲元部虽然与我方密切8L合，在我华北驻屯军步步紧逼之下选择退让，但至今为止，他仍然没有明确的立场选择，我们无法在平津地区取得稳定之前展开军事行... -->>
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