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侯讨伐董卓之时，刘焉也拒不出兵，保州自守。犍为太守任岐及之前平乱有功的贾龙因此起兵反对刘焉，但是被刘焉击败杀死。中原大乱之下，南阳、三辅一带有数万户流民进入益州，刘焉悉数收编，称为“东州兵”。这支军力虽然引起了不少民患，但是也成为刘璋继任后平定赵韪内乱的决定xìng力量。
刘焉兵强马壮后，便起了异样心思，想起了当年听人说起的“益州有天子之气”，便造作乘舆车重千余，想要称帝。恰逢此时邺城朝廷的诏书到来，刘焉自然是置之不理。
不过刘焉年近七旬，还不知自爱，宠爱张鲁那个妖娆的母亲，rì夜征伐，终于大病不起，只好罢了称帝的打算，又请董卓将他儿子奉车都尉刘璋从洛阳送还益州，本来刘璋在洛阳算是质子，董卓不肯送还刘璋，刘焉便送了二十万石粮食给董卓，董卓才肯放人。
吕布接到成都传来的密保，心里暗道，若不是刘焉病重，没准他就成了比袁术还早先称帝的乱臣贼子，这个刘焉，名为刘汉宗室，实际是乱汉的贼子，若不是他提出州牧制度，也不会有那么多割据、
吕布既然身为邺城朝廷的首辅大臣，自然要维持邺城朝廷的威严，想要对西蜀用兵，怎奈西蜀偏远，中间隔着司隶董卓、汉中张鲁，鞭长莫及，只能任由刘焉父子在西蜀暂作守户之犬。
但吕布借这个契机，在造纸术、印刷术一年多不断改良已经很成熟的舆论基础上，大印大汉旬报，到处传发，将刘焉想要称帝的恶形恶状揭露出来。
吕布这样做，最大的目的便是让人们看到刘汉宗室的丑陋，也为了自己rì后废除刘汉宗室的特权做舆论准备，刘焉想要称帝的消息刺激到了太后何莲和天子刘辩，他们发诏要对各地刘汉宗室严查，这个正对吕布下怀，吕布便在冀州、并州、朔州、青州四地对那些宗室子弟进行了清查，清正爱民的会上大汉旬报，横行不法的会上大汉旬报同时也会被查抄家产，很多县国、郡国都被废除改立为正常纳税的郡县。
吕布在大汉旬报里特别表扬了大汉宗室幽州牧刘虞、刘备、刘晔等一些亲善或中立的势力，是为了拉拢他们，最不济也不要得罪他们，但对那些横行不法、反对吕布的大汉宗室，吕布奉着天子刘辩的圣旨，以秋风扫落叶之势，将他们一扫而光。
而汉中的张鲁，吕布自始至终没有考虑过他会效忠于邺城朝廷，反而遣使去金城太守韩遂、武威太守马腾处，让他们兴兵讨伐张鲁。
张鲁，字公祺，传说是西汉留侯张良的十世孙、五斗米道教祖张陵的孙子，张陵死后，其子张衡继行其道。衡死，张鲁继为首领。其母好养生，“有少容”，“兼挟鬼道”，往来益州牧刘焉家，其实就是刘焉的情妇，张鲁通过其母跟刘焉的特殊关系，得到信任。公元191年，也就是吕布现在这一年，刘焉任命张鲁为督义司马，与别部司马张修带兵同击汉中太守苏固。张修杀苏固后，张鲁又杀张修，夺其兵众。
吕布在河北的举动影响不到西南的局势，西南局势将会跟历史一样发展。
两三年后，刘焉死后，其子刘璋代立，以张鲁不顺从他的调遣，尽杀鲁母家室。张鲁遂割据汉中，因袭张修教法，自称“师君”，来学道者，初称“鬼卒”，受本道已信，则号“祭酒”，各领部众；领众多者为“治头大祭酒”，不置长吏，以祭酒管理地方政务。继承其祖的教法，教民诚信不欺诈，令病人自首其过；对犯法者宽宥三次，如果再犯，然后才加惩处；若为小过，则当修道路百步以赎罪。又依照《月令》，chūn夏两季万物生长之时禁止屠杀，又禁酗酒。他还创立义舍，置义米肉于内，免费供行路人量腹取食，并宣称，取得过多，将得罪鬼神而患病。关中大乱，不少人逃往相对安定的汉中地区，如关西民从子午谷逃奔汉中的就有数万家，张鲁还得到巴夷头人杜濩、朴胡、袁约等人的支持，成为西边一大势力。
被吕布寄予希望的韩遂、马腾二人现在却在因为争夺地盘，发生着摩擦，互相戒备着，虽然收了邺城朝廷的诏令，可谁都没有起兵对付张鲁，而西蜀的土皇帝刘焉老迈病重，虽然对张鲁很不满，但念起张鲁母亲服侍自己的份上，也没有兴兵讨伐张鲁，张鲁遂安然独霸汉中。(未完待续)