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装，拘留第一军第二师中的左派党代表和政工人员，宣布广州全市戒严，包围苏联顾问团住处。
一些已经暴露了身份的党员退出第一军，蒋介石获得了第一军的军权，三名反对蒋介石的苏联顾问被解聘回国。
张国焘以自己退出国民党中央为要挟，要求释放李子龙。宋庆龄不愿国共合作破裂，也像蒋介石施压。
李之龙带着一批原革命军第一军的党员到了武汉。
徐振鹏大喜过望，因为总算有了一个海军人才来接替他的工作。李之龙建议湖北海军薄弱，不如先建一个海军工程学院，一边研究造船，一边培养海军人才。
军部同意了这个建议。地址就选在武汉造船厂的傍边。徐振鹏任代理校长，李之龙任副校长，李之龙对徐振鹏这个老前辈非常尊重，而且他对于徐振鹏已经建立的海军研究体系需要时间来适应，所以恳请徐振鹏再带一段时间。
3月，张作霖进攻天津，日本军舰助阵，被冯玉祥用炮火逐出大沽口。日本以国民军破坏了《辛丑条约》，与英、美、法、意、荷、比、西等8国公使，于16日向北洋军阀段祺瑞执政府发出最后通牒，各国派军舰云集大沽口。
**组织北京总工会、学生联合会等在**抗议日本军舰侵入大沽口、炮轰国民军，声讨英美日等八国无理通牒中国的罪行。提出通电全国一致反对八国通牒，驱逐八国公使，废除一切不平等条约；撤退外**舰，电请国民军为反对帝国主义侵略而战的主张。
总统卫队在段祺瑞不知情的情况下开枪。三一八惨案发生。
鹿钟麟借机发起祛除段祺瑞的兵变，段祺瑞退居天津，认为这是有人陷害他，让他的人生有了莫须有的污点。从此吃斋念佛。鹿钟麟放出了曹锟。
冯玉祥不得以率军退出了北京，在南口坚守。4月，张作霖奉直联军从天津进入北京。
吴佩孚却没去，他认为以这样的方式取得胜利，不是荣耀，而是可耻。
4月3日，蒋介石向国民党中央执行委员会提交了《请整党肃军准期北伐》的建议。认为冯玉祥退出北京后，直系和奉系必然会把矛头指向两广。应该争取孙传芳中立，联合两广两湖打垮吴佩孚，接应冯玉祥，或可直捣黄龙，拿下北京，实现统一大业。不过同时提出利用整党肃军，实行清党的实质。
4月18日，国民党中央执行委员会电告湖北自治政府，基于国共两党合作的实质，湖北自治政府应更为湖北国民政府，听从中央政府的领导，所属军队应归于国民革命军军事委员会领导。
顾明回电：湖北自治政府谨从孙中山先生遗志，但中山先生逝世以来，国民党党内不断排共，廖仲恺先生被刺案不了了之，元凶逍遥法外，陈庆同案亦是如此。中山舰案，诬陷李之龙，行排共之实，昭然若揭。国民党视我党若无物，我党基于民族大义，忍辱负重，维持两党合作，今更名事小，欲行吞并之事事大。致我党无立锥之地，断不能从。
5月，蒋介石在国民党二届二中全会上提出《整理党务案》，其中湖北自治政府不服中央号令成为一大罪状。
为了制衡苏俄的鲍罗廷，蒋介石亲自迎接英国工党主席孟朗姆。
鲍罗廷赴武汉要见张春。
张春直接回了仙女。李大钊和顾明会见了鲍罗廷。拒绝了向广州政府妥协的要求。认为国共合作应当是平等的合作，**拥有数万党员，不是一个随便可以欺凌的小党。如果国民党执意清党，**可以退出合作。
湖北保持中立，不会拖北伐的后腿，但是如果有人打湖北的注意，人民军将予以坚决打击。
6月，谈判破裂。张国焘宣布**退出国共合作，不顾宋庆龄等左派人士的挽留，带领**代表团返回上海租界。不过一些没有暴露身份的党员继续留在广州和革命军。