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几轮交手之后，佐助进入了鸣人的意识，发现了九尾的秘密。九尾妖狐对佐助的出现很吃惊，他说佐助的写轮眼和查克拉比他自己的还要邪恶，并说以前见过类似的宇智波斑。佐助对九尾所说的事情并不感兴趣，并开始压制九尾的查克拉。九尾退却时威胁佐助不要杀死鸣人，否则定会后悔。回到现实世界后，佐助准备使用绝招将众人一举歼灭，这时大蛇丸和兜出现了。兜劝说佐助留下第七班，这样可以削弱晓的力量，便于他对鼬的复仇。于是佐助一行三人便消失了。
佐助出现在1000个被他打倒的忍者中间，他身上干干净净，一点血到，而且每一个忍者都没有给予致命一击。大蛇丸说即使是被称为天才的他在当年也没有如此实力。这时候的佐助觉得自己已经没有什么可以从大蛇丸那里学到的了，就在大蛇丸躺在床上养病的时候突然对他发起攻击，用千鸟锐枪攻击大蛇丸。而早有准备的大蛇丸则现出真身“白鳞大蛇”，要夺取佐助的身体。两人在精神空间里进行战斗。在佐助的写轮眼下，大蛇丸遭到了和当年对战鼬时相同的惨败。他的精神世界完全被佐助吞并了。
在摆脱大蛇丸的控制以后，佐助释放了被大蛇丸关押的水月。他同水月商量要组织一个新的小队，并说早有了人选。两人来到南秘所，说服了有特殊能力的管理员香磷入伙，然后释放了所有的囚徒。接着佐助一行人来到北秘所，准备释放重吾。此人是咒印的源头，拥有双重性格，平时很和善，但当咒印爆发时就抑制不住杀人的冲动。佐助、水月和香磷来到关押重吾的北秘所，并找到了他。正处于杀人冲动中的重吾与水月打了起来，但很快被佐助用大蛇缠住。重吾在佐助的杀气下恢复了正常，重新躲进牢房，害怕自己再次出去杀人。佐助对此表示会当重吾的牢笼，阻止他的杀人冲动。之后佐助又说君麻吕已为他而死，此刻重吾终于知道眼前这人就是君麻吕不惜生命都要将他带回大蛇丸身边的宇智波佐助。为了要见识一下佐助到底有什么能耐可以让君麻吕不惜牺牲来换取他，重吾决定加入他们。佐助的四人小队正式组成，取名为“蛇”，佐助的最大目的是要杀死鼬，而这世界都将因“蛇”的出现而发生变化。
佐助与“晓”的阿飞、迪达拉相遇，迪达拉与佐助开战。战斗过程中佐助利用自己的雷属性有效地克制了迪达拉的土遁炸弹，甚至破解了迪达拉原本用来杀鼬的必杀技——c4迦楼罗。最终迪达拉败下阵来，在穷途末路之际迪达拉选择同归于尽，为了证明自己的艺术。
以及不惜一切也要杀死佐助的决心让他发动了终极艺术自行爆炸，可是佐助熟练地运用了写轮眼，进入万蛇体内用空间忍术跃入其他空间，成功离开爆炸之地，得以保命，而迪达拉则在爆炸中身亡。
在另一边，木叶村收到情报，得知大蛇丸被佐助所杀，便开始进行寻找佐助的任务。“蛇”赶到“晓”的根据地，而佐助更遇到鼬，鼬指示佐助前往宇智波一族的故地，来个了断。
两兄弟决战，初时佐助似乎占了上风，从鼬背后向其插了一刀，但是这却又是鼬的分身，佐助立刻向身后的另一个鼬使用千鸟锐枪进行攻击。后从绝口中才得知，双方似乎是在战斗，但其实只不过是幻术上的攻防战，实体一直未有动身。佐助从鼬口中得知宇智波一族创始人——宇智波斑仍存在的事实，就是斑跟鼬一起消灭了宇智波全族，同时亦得知宇智波斑也同样拥有万花筒写轮眼，而且是第一个以眼睛控制九尾及揭露此眼另一秘密的人。
鼬继续向佐助诉说万花筒写轮眼的另一个秘密，佐助之前已阅读过关于宇智波一族的秘密，了解到了万花筒写轮眼终有一天会失明的事实。鼬告诉佐助，本已是万花筒写轮眼拥有者的人，能从自己兄弟那儿取来同样的眼后而创造出带有独特力量的新眼睛——“永恒万花筒写轮眼”，这双眼睛永不会堕入黑暗的失明世界中，而且还会有新的力量产生，这就是万花筒写轮眼的另一个秘密。
因此鼬一直以来要佐助练成万花筒写轮眼，正是要这个弟弟作为他的“备用品”，以脱离万花筒写轮眼拥有者失明的命运，而佐助根本没有想到自己只有普通写轮眼，鼬即使要自己的双眼也无法成就永恒万花筒写轮眼，却把鼬所说的一切谎言当做事实而向鼬发起了攻击。
两兄弟不断使出绝招攻击对手，基本上是佐助进攻，鼬防御的状态，佐助的实力比起两年多早已今非昔比，然而鼬却持续放水，让其在交战过程中，轻易破解自己的最强的精神攻击——“月读’与最强的物理攻击——“天照”，最后佐助查克拉耗尽之时，决心用自己一手准备的终极绝招来决胜负……
原来佐助先前的火遁术射向天空目的并不是攻击鼬，而是用来制造出积... -->>
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