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却不足以确保贵州的高枕无忧，于是乎孙可望在接到尼堪南下的消息后就连忙率军对辰州展开了攻击。
辰州守军辰常总兵徐勇乃是左良玉的旧部，所部战斗力颇为强悍，自降清以来屡破明军，更是曾堵截冯双礼于沅州长达一年之久，使其无以寸进。
奈何，面对驾前军的猛烈攻势，先是副将张鹏星领兵出战为明军炮火击毙，随后徐勇妄图据城顽抗，结果在第二日，也就是十一月二十二为白文选以战象为前驱突破东门，徐勇在混战中被明军乱刀砍死。
辰州大捷，明军斩杀辰常总兵徐勇、副将张鹏星以及分守辰常道刘升祚、辰州知府王任杞等大批文武官员，几乎全歼了辰常镇标，收复了这座足以作为贵州门户的坚城。
西南明军本部兵马在云南休养生息多年，一旦将其释放出来，靖州、桂林、叙州、辰州，其威力实在不容小觑。尤是保宁一败，清军也并不好受。当然，这里面也不乏有一些其他因素，比如战法的改变，比如清军的轻敌，比如单一战场上的以众凌寡，但是比起那些旧明军，这些新从云贵杀出的明军显然是锋芒正锐，势不可挡。
就在辰州大捷的同时，尼堪所部的八旗军主力也已经逼近衡州府地界。八旗军威名赫赫，不容小觑，明军迅速放弃了早前收复的常德、长沙等府，退避至衡州、宝庆一线。
十一月十九，尼堪率大军抵达长沙府南部的湘潭县，原本驻扎于此的马进忠所部按照东路军主帅李定国的计划撤往宝庆府地界。十一月二十一，尼堪起大军自湘潭出发，并于次日抵达衡州府三十里处，在此遭遇了一支一千八百余明军组成的部队，这支部队对上八旗军后稍加抵抗便连忙撤退。
尼堪是满清亲王的身份，担任理政三王前也曾多次随皇太极、多尔衮、多铎、阿济格、豪格等满清初期之时的名将出征，战而胜之是最寻常的事情。明军这般还稍加抵抗了一下子才仓皇逃窜，在他眼里已经算得上是有大勇的强兵了，很是附和击杀孔有德那奴才的标准。眼见于此，他便继续率军南下，甚至到了夜里也没有停歇，而是“兼程前进”，在天色未明时就抵达衡州府城左近，并且与李定国的部队相遭遇。
这一次是明军的主力部队，西宁王李定国的大旗在夜色的火光中依稀可见，尼堪抖擞精神，统领八旗军大呼鏖战，结果同样是稍加抵抗，那位逼死了孔有德的明军大帅竟然带头溃退，完全不当八旗军一战之威。
“姓李的贼寇也不过如此嘛。”
李定国大军溃逃，尼堪连忙发起追击，一连追了二十余里，待他好容易追上李定国的骑队之际，一声号炮响起，明军从左近的埋伏点蜂拥杀出，竟在顷刻间就将他亲率的前锋部队围了个严严实实的。
“中计了！”
这是尼堪脑海中响起的第一个念头，也是最正确的念头。从明军放弃常德、长沙两府，到衡州府外三十里的小战即退，再到方才的主帅带队逃窜，一切的一切都是李定国在唤醒尼堪对明军的不屑一顾。而这份不屑一顾的轻敌，也终将其投入到了明军的包围圈之中。
作为副帅的多罗贝勒屯齐还在统领着主力大军匆匆赶来，很快就与明军的打援部队交上了火。另一边，李定国已经注意到了这一遭捞到了一网大鱼，连忙收网，尼堪带着那些八旗劲旅竭力厮杀，奈何寡不敌众，很快就被明军杀了个精光，就连这位亲王殿下的脑袋也被李定国挑在了枪尖之上。
“万胜！”
“万胜！”
“万胜！”
“……”
阵斩满清理政三王之一的敬谨亲王爱新觉罗尼堪，此诚辽事以来未有之殊勋。一时间，明军欢声雷动，竟响彻天际之间。
明军欢呼雷动，哪怕只有尼堪带着少量的骑兵进入了包围圈，损伤数量对于这支八旗军主力而言连九牛一毛都说不上，但是主帅身死，作为副帅的屯齐也不敢久留，连忙带着部队仓皇退往长沙。
欢呼声中，李定国也很清楚当前的状况，自知以着本部兵马的规模是不能确保全胜的，因此并没有乘胜追击，只是尾随而行，因为这不过是极小的包围圈，在这个包围圈的更外围，更加广泛的区域，他还留有了另外两支用以堵截清军归路的部队——分别由冯双礼和马进忠率领的东路军的那两支偏师。
然而，李定国很快就发现，冯双礼和马进忠的部队并没有按照原定计划出现在预定的地点。这是约期不至，但是从长沙退往宝庆，再杀回来拦截，这么大片的区域进行流动作战，误期也是在所难免的，李定国见此也只得带着大军返回衡州府城。
回到衡州府城，通过俘虏辨认，斩首的清军军官身份也都得到了识别。自和硕敬谨勤王尼堪以下，一等伯议政大臣瓜尔佳程尼，一等轻车都尉鄂克卓特、喀尔他喇，二等轻车都尉额色、伊马图、恳哲，三等轻车都尉玛欣、莽仪禄，护军统领都贝，护军参领达尔布、肃丹，护军校法克、果浑、彰库善、韶瞻，前锋校海住，骁骑校莫勒洪、音达胡齐，一等侍卫回色、喀喇，一等护卫沙布，三等护卫慕兰，署参领刘国辅等。
轻车都尉是清廷的爵位，第六等，位于公侯伯子男之下，比如洪承畴和和珅，到死也就是个三等轻车都尉。
一战打下来，两个一等轻车都尉，三个二等轻车都尉，两个三等轻车都尉，余者则皆是三到六品的各级军官和侍卫、护卫。类似的，桂林大捷时也曾有过，但那也都只是些汉军旗。而这一次不光除了那刘国辅以外都是满蒙八旗，更有尼堪和程尼这两条大鱼，尤其是尼堪，满清亲王被明军斩杀的这还是开天辟地头一回，哪怕未能实现对清军的最终包围，其造成的影响力也绝不是说着玩的。
李定国两蹶名王，当即便在湖广地区引起了极大的震动。如于弘光初立时得授户部尚书却没有到任的崇祯朝工部侍郎周堪赓、永历朝得授兵部尚书却没有就职的崇祯朝江西巡抚郭都贤、后来削发为僧自号忍头陀，其后代却惨遭文字狱迫害的陶汝鼐之流的湖广乡绅也纷纷应召而来。至于前来投效的士人、义士则更是不胜枚举。
又一次的如桂林大捷般的鼓舞着天下仁人义士的抗清斗志，奈何这一次，未有如桂林大捷后席卷广西全境般展开对湖广的大扫荡，随着冯双礼和马进忠两部的消失，孤军镇守于衡州府的李定国不得不在腊月里放弃了这个府，南下退往永州地界。
这是源于清军主力未失，仅仅死了一个主帅，如多罗贝勒屯齐在内的清军高级军官们依旧掌握着部队，单凭着李定国所部是难以与之抗衡的。
衡州大捷后，李定国连忙对冯双礼、马进忠两部的情况展开了调查，很快就查出了原来当时是冯双礼率先撤出了预定的埋伏地点，而马进忠在发现了冯双礼的撤离后也选择了如其一般的行径。
若是按照李定国的计划行事，清军就算能够突出重围，也起码要丢掉上万的部队，这对旗丁只有数万的满洲八旗而言几乎可以说是打断了脊梁骨式的惨败。但是计划未有成行，而他们二人的行径更是在将李定国以及跟随李定国的那数万明军尽数丢给了八旗军。若非是李定国计划周密，外加上运气好杀了伏杀了尼堪的话，只怕即便是胜了，也将会是一场惨胜。
愤怒，是不可避免的，但很快李定国就发现了一个更大的问题。那就是，冯双礼也不过是受人指使而已，而那个始作俑者不是旁人，正是他的义兄，如今大权在握的秦王孙可望！